Tìm hiểu thị trường hàng hóa phái sinh tại Việt Nam

Khi kinh tế toàn cầu đang đi xuống, thị trường hàng hóa phái sinh được biết đến như là một kênh đầu tư đầy tiềm năng bởi các sản phẩm như nông sản, kim loại, nguyên liệu công nghiệp có tính thanh khoản cao.

Nếu bạn vẫn còn băn khoăn có nên đầu tư hàng hóa phái sinh hay không, hãy cùng AnfinX điểm qua các ưu điểm cũng như nhược điểm của thị trường này qua bài viết sau.

Ưu & nhược điểm thị trường hàng hóa phái sinh

Ưu điểm

Phòng ngừa rủi ro: Thị trường hàng hóa phái sinh cho phép các doanh nghiệp và nhà sản xuất bảo vệ mình khỏi biến động giá cả không mong muốn. Ví dụ, một nhà sản xuất dầu có thể bán hợp đồng tương lai để đảm bảo giá bán trong tương lai, giúp ổn định doanh thu.

Đòn bẩy tài chính: So với các kênh đầu tư khác, đòn bẩy tại thị trường hàng hóa phái sinh thường cao, tối đa 1:30 cho một hợp đồng giao dịch. Đây chính là lợi thế khiến cho thị trường hàng hóa phái sinh có khả năng sinh lời hơn các thị trường khác. 

Tính thanh khoản cao: Đặc thù của thị trường này chính là liên thông với các sàn giao dịch lớn trên thế giới nên có tính thanh khoản rất cao. Nhà đầu tư cũng có thể thu về lợi nhuận ngay lập tức bởi thời gian dịch T+0 thay vì T+3 như chứng khoán. 

Đa dạng hóa danh mục đầu tư: Trong thị trường hàng hóa phái sinh, nhà đầu tư sẽ tiếp cận với nhiều nhóm hàng hóa như nông sản, nguyên liệu công nghiệp, kim loại… Mỗi nhóm sản phẩm đều có đặc tính riêng trên thị trường, phù hợp cho những ai là chuyên gia của 1 nhóm sản phẩm. 

Giao dịch 2 chiều: Nhà đầu tư có thể kiếm lời từ cả 2 xu hướng tăng hoặc giảm, khác với cổ phiếu chỉ 1 chiều.

Nhược điểm

Rủi ro từ đòn bẩy tài chính: Đòn bẩy tài chính cao cũng đồng nghĩa với rủi ro lớn. Nhà đầu tư có thể mất nhiều hơn số vốn ban đầu nếu thị trường biến động ngược chiều dự đoán.

Biến động mạnh: Giá cả hàng hóa phái sinh có thể biến động rất mạnh do ảnh hưởng của nhiều yếu tố, gây khó khăn trong việc dự đoán và quản lý rủi ro.

Những yếu tố tác động đến thị trường hàng hóa phái sinh

Thị trường hàng hóa phái sinh chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố phức tạp:

1. Cung cầu hàng hóa cơ sở: Đây là yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng trực tiếp đến giá cả hàng hóa phái sinh. Ví dụ, dự báo mùa màng kém có thể đẩy giá nông sản tăng cao.

2. Tình hình kinh tế vĩ mô: Tăng trưởng GDP, lạm phát, tỷ giá hối đoái và các chỉ số kinh tế khác đều có thể tác động đến nhu cầu và giá cả hàng hóa.

3. Chính sách của các nước: Quyết định về thuế, hạn ngạch nhập khẩu, trợ cấp nông nghiệp... có thể ảnh hưởng lớn đến thị trường hàng hóa toàn cầu.

4. Yếu tố địa chính trị: Căng thẳng chính trị, xung đột vũ trang, cấm vận thương mại có thể gây ra biến động mạnh trên thị trường, đặc biệt là đối với các mặt hàng chiến lược như dầu mỏ.

Yếu tố địa chính trị đóng vai trò then chốt đối với nhiều loại hàng hóa
Thời tiết và thiên tai: Đối với hàng hóa nông nghiệp, điều kiện thời tiết và thiên tai có ảnh hưởng rất lớn đến sản lượng và giá cả.

5. Tiến bộ công nghệ: Công nghệ mới có thể thay đổi cách thức sản xuất, sử dụng hoặc thay thế một số loại hàng hóa, từ đó ảnh hưởng đến giá cả.

6. Tâm lý thị trường: Kỳ vọng và tâm lý của các nhà đầu tư cũng là yếu tố quan trọng, có thể tạo ra các xu hướng ngắn hạn trên thị trường.

7. Quy định pháp lý: Các thay đổi trong quy định về giao dịch phái sinh, yêu cầu về ký quỹ, giới hạn vị thế... đều có thể ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường.

Có nên đầu tư vào thị hàng hóa phái sinh không?

Đầu tư hàng hóa phái sinh mang lại nhiều lợi thế độc đáo mà các hình thức đầu tư truyền thống khó có thể sánh được:

1. Tiềm năng lợi nhuận cao: Với đặc tính đòn bẩy lên đến 1:30, điều này cho phép nhà đầu tư có cơ hội thu lợi nhuận đáng kể từ những biến động giá nhỏ trong thị trường hàng hóa.

2. Cơ hội trong mọi điều kiện thị trường: Không giống như cổ phiếu, hàng hóa phái sinh cho phép kiếm lời trong cả thị trường tăng và giảm giá với giao dịch 2 chiều, mở ra cơ hội sinh lời trong mọi điều kiện kinh tế.

3. Thị trường biến động cao: Thị trường hàng hóa phái sinh thường có mức độ dao động mạnh mẽ hơn so với nhiều loại tài sản khác. Nhà đầu tư có thể tận dụng điều này để mang lại nhiều lợi nhuận khi tham gia lướt sóng.

4. Tương quan thấp với các tài sản truyền thống: Hàng hóa thường có mối tương quan thấp với cổ phiếu và trái phiếu, giúp đa dạng hóa danh mục đầu tư và giảm rủi ro tổng thể.

5. Tính thanh khoản cao: Thị trường hàng hóa phái sinh có tính thanh khoản rất cao, cho phép nhà đầu tư dễ dàng mở và đóng vị thế trong thời gian ngắn mà không gặp khó khăn. Điều này giúp nhà đầu tư dễ chốt lời hơn.

7. Khả năng giao dịch T+0: cho phép nhà đầu tư mua bán và thanh toán trong cùng ngày giao dịch, tạo ra tính thanh khoản cao và cơ hội kiếm lời nhanh chóng. 

8. Tiếp cận thị trường toàn cầu: Đầu tư vào hàng hóa phái sinh giúp bạn tham gia vào các xu hướng kinh tế toàn cầu và hưởng lợi từ sự phát triển của các nền kinh tế mới nổi.

9. Công nghệ hỗ trợ: Nhờ vào sự phát triển công nghệ, nhà đầu tư có thể tham khảo các chỉ báo để phân tích kỹ thuật khi sử dụng ứng dụng AnfinX, từ đó dễ dàng dự đoán xu hướng thị trường hơn.

10. Đa dạng hóa danh mục đầu tư: Thị trường hàng hóa phái sinh cho phép nhà đầu tư có thể phân bổ nguồn vốn vào các loại hàng hóa khác nhau như cà phê, cao su, dầu, kim loại… giúp giảm thiểu rủi ro.

Mặc dù thị trường hàng hóa phái sinh cũng có những rủi ro như các thị trường khác, nhưng với chiến lược hợp lý và quản lý rủi ro hiệu quả, đầu tư vào hàng hóa phái sinh mang lại lợi nhuận cao hơn các phương pháp đầu tư truyền thống. Đây là một công cụ mạnh mẽ để tối ưu hóa danh mục đầu tư và tận dụng các cơ hội thị trường toàn cầu.

AnfinX - Ứng dụng đầu tư hàng hóa phái sinh hàng đầu

AnfinX là ứng dụng đầu tư hàng hóa phái sinh tiên tiến được phát triển bởi Công ty TNHH Anfin, cung cấp dữ liệu thời gian thực, công cụ phân tích chuyên sâu và quản lý danh mục hiệu quả.

Với giao diện thân thiện, tính năng mô phỏng giao dịch và hỗ trợ đa nền tảng, AnfinX là công cụ không thể thiếu cho các nhà đầu tư muốn tối ưu hóa chiến lược giao dịch hàng hóa phái sinh của mình.

AnfinX - Ứng dụng đầu tư hàng hóa phái sinh duy nhất tại Việt Nam

• W: https://hanghoa.anfin.vn/
• A: Tòa nhà Nova Evergreen, 42/2 Nguyễn Văn Trỗi, P. 15, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
• H: 1900 633 049
• Link tải app (Android & iOS): Tại đây