Đầu tư hàng hóa phái sinh là gì? Cách đầu tư hàng hóa tại Việt Nam

Hàng hóa phái sinh là một kênh đầu tư đã xuất hiện và được giao dịch lâu đời trên thế giới. Tại Việt Nam, nhà đầu tư có thể an tâm đầu tư hàng hóa phái sinh bởi đây là kênh được Bộ Công Thương cấp phép và quản lý bởi Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV).

Hãy cùng AnfinX tìm hiểu tất tần tật về kênh đầu tư hàng hóa phái sinh, các ưu điểm của kênh đầu tư này để bạn có thể bắt đầu tham gia đầu tư vào thị trường hàng hóa phái sinh ngay.

Hàng hóa phái sinh là gì?

Hàng hóa phái sinh là kênh đầu tư tài chính dựa trên giá trị của từng loại hàng hóa cơ bản khác nhau (cà phê, cao su...) thông qua việc giao dịch các hợp đồng tương lai.

Đầu tư hàng hóa phái sinh là giao dịch mua hoặc bán hợp đồng tương lai hàng hóa với mức giá được xác định trước, từ đó kiếm lợi nhuận từ việc chênh lệch giá trong tương lai mà không cần sở hữu hàng hóa thực tế.

Ví dụ: Nhà đầu tư mua một hợp đồng tương lai Bạc khối lượng 1000 Ounce với giá $35/ounce tại thời điểm hiện tại. Trong tương lai, nếu giá Bạc lên $36/Ounce, nhà đầu tư có thể bán hợp đồng tương lai này để thu về lợi nhuận với $1/ounce, tương đương $1000.

Hiện nay, đầu tư hàng hóa được cấp phép bởi Bộ Công Thương và quản lý bởi Sở Giao dịch Hàng hóa (MXV). Anfin là thành viên kinh doanh chính thức của Sở, hỗ trợ nhà đầu tư mở tài khoản tham gia đầu tư hàng hóa phái sinh dễ dàng, an toàn và nhanh chóng với ứng dụng AnfinX

Xem thêm: Tìm hiểu về hợp đồng tương lai hàng hóa phái sinh

Ưu điểm khi đầu tư hàng hóa phái sinh

Hàng hóa phái sinh được xem là kênh đầu tư đầy tiềm năng trong thời kỳ kinh tế toàn cầu đang chững lại. Với những ưu thế riêng, đầu tư hàng hóa phái sinh là một "làn gió mới" cho các nhà đầu tư tại Việt Nam đang tìm kiếm sự hiệu quả và an toàn để kiếm lợi nhuận.

1. An toàn về pháp lý, thị trường minh bạch

Đầu tư hàng hóa phái sinh được quản lý bởi Bộ Công Thương và Sở Giao dịch hàng hóa theo Thông tư số 51. Tại Việt Nam, tất cả các giao dịch đều phải thông qua Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) để đảm bảo giám sát và quản lý từ Sở.

Để có thể đầu tư hàng hóa phái sinh, nhà đầu tư cần phải đăng ký tài khoản giao dịch và phải được xác minh bởi MXV thông qua các đơn vị môi giới như Anfin - Một trong nhừng thành viên kinh doanh chính thức của Sở.

Ngoài ra, thị trường hàng hóa phái sinh được kết nối với các sàn giao dịch hàng hóa phái sinh uy tín trên thế giới nên việc một cá nhân hay tổ chức nào đó thao túng là điều gần như không thể.

2. Giao dịch hai chiều với T+0

Khác với chứng khoán cơ sở chỉ có thể giao dịch một chiều, thị trường hàng hóa phái sinh giúp cho các nhà đầu tư có thể giao dịch hai chiều, tức là có thể kiếm lời từ cả xu hướng tăng hoặc giảm của hàng hóa với các vị thế bán hoặc mua, hay còn được gọi là lệnh long và short.

Đầu tư hàng hóa phái sinh còn được đánh giá cao bởi thời gian giao dịch T+0. ĐIều này có nghĩa rằng nhà đầu tư có thể chốt lời/cắt lỗ ngay lập tức (T+0) thay vì phải chờ đến tận 3 ngày (T+3) thì tài sản mới có hiệu lực như khi mua cổ phiếu.

Với thời gian giao dịch T+0, nhà đầu tư có thể nhanh chóng nắm bắt cơ hội kiếm lời từ chênh lệch giá ngay trong ngày, chủ động được các khoản đầu tư của mình khi xuất hiện các biến động về giá hoặc thoát lệnh ngay lập tức nếu nhận thấy các rủi ro ngoài ý muốn.

3. Phí giao dịch hấp dẫn

Ngoài những chi phí giao dịch hàng hóa được quy định bởi Sở và chi phí sử dụng ứng dụng giao dịch AnfinX khoảng 200.000đ/tháng, nhà đầu tư sẽ không phải chịu thêm các phí khác như: phí qua đêm, phí vay margin, thuế thu nhập cá nhân… giống với chứng khoán.

4. Tính thanh khoản cao

Thị trường hàng hóa phái sinh có tính thanh khoản cao nhờ vào đặc điểm của các sản phẩm giao dịch, vốn là những mặt hàng dễ lưu thông và thường xuyên có khối lượng giao dịch hàng ngày rất lớn trên toàn thế giới. 

Với lợi thế này, nhà đầu tư có thể đóng/mở vị thế dễ dàng, gần như các lệnh mua bán đều có thể khớp lệnh ngay lập tức.

5. Tỷ lệ đòn bẩy phù hợp

Thị trường hàng hóa phái sinh thường có khả năng tạo nên lợi nhuận cao hơn so với thị trường khác nhờ vào việc sử dụng đòn bẩy tài chính. Tùy vào từng loại mặt hàng, tỷ lệ đòn bẩy tài chính có thể đạt 1:10, thậm chí là 1:20 so với số vốn của nhà đầu tư.

Tại Việt Nam, thị trường hàng hóa phái sinh được pháp luật bảo vệ, vì vậy các nhà giao dịch hoàn toàn có thể yên tâm khi tham gia giao dịch với số vốn lớn.

6. Cơ hội sinh lời cao

Nhờ vào sự biến động giá mạnh mẽ và tỷ lệ đòn bẩy cao, thị trường hàng hóa phái sinh mang lại cơ hội sinh lợi rất cao trong một khoảng thời gian nhất định. Mức độ sinh lời có thể khác nhau tùy thuộc vào loại mặt hàng mà các nhà giao dịch chọn đầu tư. 

Tóm lại, đầu tư hàng hóa phái sinh không chỉ mang lại tiềm năng tăng trưởng tốt mà còn là một phương án thông minh để đa dạng hóa danh mục đầu tư, giảm thiểu rủi ro, và tận dụng các cơ hội sinh lời trong một thị trường ngày càng phát triển.

Đầu tư hàng hóa phái sinh tại Việt Nam như thế nào?

Tham gia đầu tư hàng hóa phái sinh tại Việt Nam chưa bao giờ dễ dàng hơn với ứng dụng AnfinX - Ứng dụng giao dịch & đầu tư hàng hóa phái sinh dành cho nhà đầu tư Việt, được phát triển và vận hành bởi công ty Anfin.

Công ty Anfin là một trong những thành viên kinh doanh chính thức của MXV, được niêm yết trong Danh sách Thành viên của Sở trên website mxv.com.vn, nên khách hàng có thể an tâm khi tham gia giao dịch hàng hóa thông qua chúng tôi, đảm bảo tính minh bạch và an toàn.

Với ứng dụng AnfinX, nhà đầu tư có thể:

• Dễ dàng đăng ký mở tài khoản giao dịch hàng hóa trong 5 phút.
• Tham gia giao dịch hàng hóa với Tài khoản DEMO hoàn toàn miễn phí
• MIỄN PHÍ GIÁ DỮ LIỆU khi giao dịch trên ứng dụng AnfinX.
• Cung cấp các chỉ báo kỹ thuật dành cho nhà đầu tư chuyên nghiệp
• Dễ sử dụng, dễ dàng giao dịch dù cho bạn là nhà đầu tư mới.
• Đội ngũ chuyên gia tư vấn đầu tư từ AnfinX

Hướng dẫn tải ứng dụng AnfinX và trải nghiệm giao dịch thử:

• Bước 1: Tải ứng dụng AnfinX trên điện thoại
• Bước 2: Đăng ký tài khoản trên ứng dụng AnfinX
• Bước 3: Chuyển đổi sang tài khoản demo ở góc bên trái
• Bước 4: Lựa chọn sản phẩm giao dịch theo nhu cầu và mở vị thế
• Bước 5: Theo dõi thị trường và đóng vị thế để chốt lời

Link tải ứng dụng AnfinX: Link tải

Xem thêm:

• Hướng dẫn mở tài khoản giao dịch hàng hóa chi tiết tại AnfinX
• Hướng dẫn cách giao dịch hàng hóa phái sinh chi tiết cho người mới

Danh mục sản phẩm giao dịch trên thị trường hàng hóa phái sinh

Nhóm hàng hóa nông sản

Nhóm nông sản bao gồm các hợp đồng tương lai như:

• Hợp đồng tương lai Ngô, Ngô mini
• Hợp đồng tương lai Lúa mì, Lúa mì mini, Lúa mì Kansas
• Hợp đồng tương lai Đậu tương, Đậu tương Mini, Khô đậu tương, Dầu đậu tương
• Hợp đồng tương lai gạo thô

Nhóm sản phẩm này có tính mùa vụ rõ rệt và thường xuyên chịu ảnh hưởng từ thời tiết, điều kiện canh tác, cũng như sự biến động cung cầu. Những biến động mạnh về giá cả mang lại nhiều cơ hội đầu tư, nhưng cũng đi kèm với không ít thách thức cho nhà đầu tư.

Nhóm hàng hóa nguyên liệu công nghiệp

Nhóm nguyên liệu công nghiệp bao gồm các hợp đồng tương lai như:

• Hợp đồng tương lai Cao su RSS3, Cao su TSR 20.
• Hợp đồng tương lai Đường trắng, Đường 11.
• Hợp đồng tương lai Cà phê Robusta, Cà phê Arabica.
• Hợp đồng tương lai Dầu cọ, Bông sợi, Cacao

Đây là những nguyên liệu thiết yếu phục vụ cho các ngành sản xuất và chế biến công nghiệp, thường có tính ổn định hơn so với nông sản. Tuy nhiên, giá trị của chúng vẫn có thể bị ảnh hưởng bởi chính sách thuế, xung đột thương mại, và nhu cầu từ các ngành công nghiệp chủ chốt.

Nhóm hàng hóa kim loại

Nhóm kim loại bao gồm các hợp đồng tương lai kim loại quý như:

• Hợp đồng tương lai Bạc, Bạc mini, Bạc micro
• Hợp đồng tương lai Bạch kim, Quặng sắt, Nhôm
• Hợp đồng tương lai Đồng, Đồng mini, Đồng micro
• Hợp đồng tương lai Đồng LME, Nhôm LME, Chì LME, Thiếc LME, Kẽm LME, Niken LME, Thép thanh văn LME, Thép phế liệu LME, Thép cuộn cán nóng LME.

Đặc trưng của nhóm này là sự ổn định, thường được xem là "vịnh trú ẩn" an toàn trong thời kỳ bất ổn kinh tế. Kim loại thu hút nhà đầu tư không chỉ vì khả năng bảo toàn giá trị tài sản mà còn bởi vai trò trong việc đa dạng hóa danh mục đầu tư.

Nhóm hàng hóa năng lượng

Nhóm năng lượng tập trung vào các mặt hàng quan trọng như:

• Hợp đồng tương lai Dầu Brent, Dầu Brent mini
• Hợp đồng tương lai Dầu WTI, Dầu WTI mini, Dầu WTI micro
• Hợp đồng tương lai Khí tự nhiên, Khí tự nhiên mini
• Hợp đồng tương lai Xăng RBOB, Dầu ít lưu huỳnh

Những nguyên liệu này đóng vai trò thiết yếu trong nền kinh tế toàn cầu, ảnh hưởng trực tiếp đến các ngành công nghiệp và vận tải. Giá của nhóm năng lượng thường xuyên biến động mạnh mẽ, do bị tác động bởi các yếu tố chính trị, chiến tranh, và các sự kiện kinh tế lớn.

Lưu ý: Hiện tại các sản phẩm nhóm năng lượng đang tạm ngưng giao dịch theo thông báo mới nhất từ MXV. Anfin sẽ cập nhật thông tin thay đổi sớm nhất có thể đến cho các nhà đầu tư

Các loại hợp đồng giao dịch hàng hóa phái sinh

Để giao dịch hàng hóa phái sinh, nhà đầu tư chỉ cần mua bán những hợp đồng mà không cần phải sở hữu hàng hóa thực tế.

Lưu ý: Tại thị trường hàng hóa phái sinh Việt Nam, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) chỉ cho phép nhà đầu tư giao dịch hàng hóa phái sinh dưới dạng hợp đồng tương lai và hợp đồng quyền chọn. Cả hai loại hợp đồng này đều đã được chuẩn hóa với cơ chế giao dịch đơn giản, phù hợp cho đa số nhà đầu tư.

• Hợp đồng tương lai (Future Contract) cho phép nhà đầu tư mua bán hàng hóa ở tương lai với mức giá đã định trước tại thời điểm ký kết hợp đồng.
• Hợp đồng quyền chọn (Option Contract) cho phép người mua có quyền mua hoặc bán hàng hóa nhưng không bắt buộc, với mức giá đã định trước trong khoảng thời gian nhất định.

Ngoài ra, trên thị trường hàng hóa phái sinh thế giới còn có thêm 2 loại hợp đồng khác cũng thường được sử dụng:

• Hợp đồng kỳ hạn
• Hợp đồng hoán đổi

Có nên đầu tư hàng hóa phái sinh không?

Theo thông tin từ MXV, trong 8 tháng đầu năm 2024, gần 5.000 tài khoản giao dịch mới đã được mở, đưa tổng số tài khoản giao dịch trên thị trường lên gần 35.000. Dòng tiền liên tục chảy vào thị trường, giúp giá trị giao dịch trung bình đạt hơn 5.000 tỷ đồng mỗi ngày. Đặc biệt, vào ngày 19/4, MXV đã ghi nhận giá trị giao dịch cao nhất từ trước đến nay tại Việt Nam, gần 11.000 tỷ đồng.

Ngoài việc mở rộng quy mô giao dịch, từ năm 2023, MXV đã chú trọng nghiên cứu và xây dựng nền tảng cho các sàn giao dịch hàng hóa chuyên biệt cho những sản phẩm thế mạnh của Việt Nam như cà phê, cao su, và điện. Đây là một trong những kế hoạch quan trọng của MXV trong giai đoạn 2023-2028, nhằm phát triển thị trường giao dịch hàng hóa tại Việt Nam theo tiêu chuẩn quốc tế.

Để nâng cao vị thế của Việt Nam trên thị trường giao dịch hàng hóa quốc tế, MXV đã tích cực hợp tác với các đối tác, bao gồm những sở giao dịch và tập đoàn công nghệ, tài chính hàng đầu thế giới. Các đối tác đều công nhận Việt Nam đang là thị trường giao dịch hàng hóa phát triển nhanh nhất trong khu vực, đồng thời ghi nhận thành công này là kết quả của quá trình tổ chức hoạt động một cách bài bản và chuyên nghiệp của MXV.

Qua những điều trên, tất cả chúng ta đều thấy được rằng MXV đang nỗ lực trong việc mở rộng quy mô giao dịch và phát triển thị trường hàng hóa tại Việt Nam, hứa hẹn mang lại nhiều cơ hội mới cho các nhà đầu tư khi tham gia đầu tư hàng hóa phái sinh.

Xem thêm:

• Kinh nghiệm đầu tư hàng hóa cho người mới bắt đầu
• 4 chiến lược giao dịch hàng hóa hiệu quả được nhiều traders sử dụng

Một số câu hỏi thường gặp khi tham gia đầu tư hàng hóa phái sinh

Q: Đầu tư hàng hóa phái sinh có an toàn không?

A: Đầu tư hàng hóa phái sinh hoàn toàn an toàn, bởi đây là kênh đầu tư được Bộ Công Thương cấp phép và quản lý bởi Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam.

Q: Muốn đầu tư hàng hóa phái sinh cần bao nhiêu vốn?

A: Để có thể đầu tư hàng hóa phái sinh, nhà đầu tư cần chuẩn bị số vốn từ 30 triệu trở lên để ký quỹ giao dịch

Q: Phí giao dịch hàng hóa phái sinh có đắt không?

A: Phí giao dịch hàng hóa phái sinh tùy thuộc và loại hàng hóa giao dịch, từ 150K-350K/lot. Ngoài ra, nhà đầu tư cần trả thêm một khoản phí sử dụng phần mềm giao dịch.

Q: Ứng dụng đầu tư hàng hóa phái sinh nào tốt nhất hiện nay?

A: AnfinX là ứng dụng đầu tư hàng hóa độc nhất tại Việt Nam hiện nay với nhiều tính năng dành cho nhà đầu tư mới: Mở tài khoản DEMO miễn phí, nạp rút nhanh, phí quản lý tốt, giao diện thân thiện, hỗ trợ 24/7. 

Q: Giao dịch tại AnfinX có an toàn không?

A: Đây là điều không cần phải bàn cãi. Anfin là thành viên kinh doanh chính thức của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, đảm bảo uy tín và minh bạch cho nhà đầu tư.

Q: Nạp rút tại AnfinX có nhanh không?

A: Nạp rút tại ứng dụng AnfinX nhanh chóng, khoảng 5 phút từ lúc nhà đầu tư thực hiện lệnh.

Lời kết

Hàng hóa phái sinh là kênh đầu tư hấp dẫn đang được nhiều nhà đầu tư lựa chọn bởi được Bộ Công Thương cấp phép và quản lý, đảm bảo an toàn và minh bạch. 

Tham gia đầu tư hàng hóa phái sinh với ứng dụng AnfinX giúp nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận thông tin thị trường, theo dõi giá cả và thực hiện giao dịch nhanh chóng, chỉ với vài thao tác trên smartphone.