Hàng hóa phái sinh là gì? Đầu tư hàng hoá phái sinh tại VN

Hàng hóa phái sinh là kênh đầu tư hợp pháp tại Việt Nam, được Bộ Công Thương cấp phép và quản lý bởi Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV).

Hàng hóa phái sinh là gì?

Hàng hóa phái sinh là các hợp đồng tài chính có giá trị dựa trên giá của các hàng hóa cơ sở như vàng bạc, dầu thô, cà phê, cao su,... được giao dịch trên các sàn giao dịch hàng hóa quốc tế.

Để dễ hiểu hơn, chúng ta sẽ chia hàng hóa phái sinh thành 2 phần:

• Hàng hóa: Các sản phẩm hàng hóa cơ sở giao dịch trên thị trường: Ví dụ: Vàng, bạc, cà phê, cao su…
• Phái sinh: Các hợp đồng tài chính có giá trị phụ thuộc vào giá hàng hóa cơ sở. Ví dụ: Hợp đồng tương lai giao dịch cà phê, hợp đồng tương lai cao su.

Đầu tư hàng hóa phái sinh là giao dịch mua hoặc bán hợp đồng tương lai hàng hóa với mức giá được xác định trước, từ đó kiếm lợi nhuận từ việc chênh lệch giá trong tương lai mà không cần sở hữu hàng hóa thực tế.

Ví dụ: Bạn mua một hợp đồng tương lai Bạc khối lượng 1000 Ounce với giá $35/ounce tại thời điểm hiện tại. Trong tương lai, nếu giá Bạc lên $36/Ounce, nhà đầu tư có thể bán hợp đồng tương lai này để thu về lợi nhuận với $1/ounce, tương đương $1000.

Tại Việt Nam, đầu tư hàng hóa phái sinh còn khá mới mẻ, chưa được nhiều người biết đến và tham gia bởi chưa có nhiều thông tin, và chỉ thực sự bắt đầu vào năm 2010 với sự thành lập của MXV.

Đây là thị trường đã rất sôi động trên toàn thế giới, bởi các hàng hóa giao dịch tại đây chủ yếu là nguyên liệu thô (dầu thô, cà phê, cao su), những mặt hàng thiết yếu với nhu cầu rất cao trong nhiều ngành công nghiệp

Đầu tư hàng hóa phái sinh có hợp pháp không?

Nhà đầu tư hoàn toàn yên tâm bởi vì kênh đầu tư hàng hóa phái sinh được tổ chức và quản lý bởi Sở Giao dịch Hàng hóa (MXV) - Đơn vị tổ chức thị trường hàng hóa giao dịch tập trung cấp quốc gia duy nhất tại Việt Nam.

Với việc được Sở quản lý, các hoạt động giao dịch đều phải thông qua hệ thống của MXV, đảm bảo tính minh bạch, an toàn và tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp lý.

MXV sẽ đóng vai trò kết nối với các sở giao dịch hàng hóa quốc tế lớn khác như NYMEX, ICE, SGX, TOCOM, giúp nhà đầu tư tiếp cận thị trường giao dịch hàng hóa toàn cầu, tạo thanh khoản lớn.

Giao dịch hàng hóa phái sinh như thế nào?

Anfin là thành viên kinh doanh dẫn đầu thị trường thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa MXV, được niêm yết trong Danh sách Thành viên của Sở trên website mxv.com.vn, chuyên hỗ trợ và tư vấn nhà đầu tư tham gia và giao dịch hàng hóa phái sinh.

Để tham gia đầu tư hàng hóa phái sinh, nhà đầu tư chỉ cần đăng ký tài khoản giao dịch tại ứng dụng AnfinX. Với công nghệ eKYC và thủ tục đơn giản, bạn sẽ được hỗ trợ mở tài khoản nhanh chóng 100% online.

Ưu điểm của ứng dụng AnfinX so với phần mềm khác:

• Dễ sử dụng, có mặt trên cả Android và IOS
• Hỗ trợ mở tài khoản nhanh chóng, đơn giản
• Broker tư vấn giao dịch, cung cấp tín hiệu 1:1
• Đội ngũ hỗ trợ CSKH 24/7
• Phí giao dịch tốt nhất trên thị trường
• An toàn, bảo mật, uy tín

Đặc biệt: đăng ký mở tài khoản giao dịch hàng hóa phái sinh tại AnfinX sẽ nhận ngay buổi học phân tích thị trường hàng hóa với Broker chuyên nghiệp HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ.

Đăng ký mở tài khoản và khóa học tại đây.

Các sản phẩm hàng hóa phái sinh

1. Nhóm hàng hóa nông sản

Nông sản là một trong những nhóm hàng hóa quan trọng, thu hút sự quan tâm lớn từ nhà đầu tư châu Á. Các sản phẩm bao gồm:

• Đậu tương
• Dầu đậu tương
• Khô đậu tương
• Lúa mì và Lúa mì Kansas
• Ngô

2. Nhóm hàng hóa nguyên liệu công nghiệp

Nguyên liệu công nghiệp cũng có khối lượng giao dịch rất lớn với các sản phẩm:

• Cà phê Robusta và cà phê Arabica
• Cao su RSS3 và cao su TSR 20
• Bông sợi Cotton
• Dầu cọ thô
• Đường trắng, Đường 11

3. Nhóm hàng hóa kim loại

Kim loại là nhóm hàng hóa có khối lượng giao dịch nhiều nhất, tính thanh khoản cao. Các sản phẩm được giao dịch bao gồm:

• Bạch kim
• Bạc
• Đồng
• Nhôm
• Quặng sắt

4. Nhóm hàng hóa năng lượng

Hiện tại các sản phẩm nhóm năng lượng đang tạm ngưng giao dịch theo thông báo mới nhất từ MXV, bao gồm:

• Dầu thô WTI
• Dầu thô Brent
• Dầu ít lưu huỳnh
• Khí tự nhiên
• Xăng RBOB

Hiện tại các sản phẩm nhóm năng lượng đang tạm ngưng giao dịch theo thông báo mới nhất từ MXV. Anfin sẽ cập nhật thông tin thay đổi sớm nhất có thể đến cho các nhà đầu tư

Ưu điểm khi đầu tư hàng hóa phái sinh

Hàng hóa phái sinh được xem là kênh đầu tư đầy tiềm năng trong thời kỳ kinh tế toàn cầu đang chững lại. Với những ưu thế riêng, đầu tư hàng hóa phái sinh là một "làn gió mới" cho các nhà đầu tư tại Việt Nam đang tìm kiếm sự hiệu quả và an toàn để kiếm lợi nhuận.

1. Đảm bảo pháp lý

Giao dịch hàng hóa phái sinh được cấp phép bởi Bộ Công Thương và được quản lý bởi Sở giao dịch hàng hóa MXV, đảm bảo các quyền lợi của nhà đầu tư khi tham gia

Không giống như Forex hay Crypto có khả năng thao túng giá, bạn hoàn toàn yên tâm giao dịch vì đây là thị trường hợp pháp tại Việt Nam. Đây cũng là lý do nhiều nhà đầu tư lựa chọn giao dịch hàng hóa phái sinh thay vì các thị trường khác để tránh rủi ro tiềm ẩn.

Ngoài ra, giao dịch hàng hóa phái sinh được kết nối với các sàn giao dịch hàng hóa quốc tế uy tín như NYMEX, TOCOM, SGX... nên việc một cá nhân hay tổ chức nào đó thao túng giá hàng hóa là điều gần như không thể.

Để có thể đầu tư hàng hóa phái sinh, nhà đầu tư cần phải đăng ký tài khoản giao dịch và phải được xác minh bởi MXV thông qua các đơn vị môi giới như Anfin - Một trong nhừng thành viên kinh doanh chính thức của Sở.

2. Phí giao dịch thấp

Ngoài phí giao dịch khi mở lệnh từ 150K - 350K/lot tùy sản phẩm, bạn sẽ không phải chịu thêm bất kỳ loại phí nào như các thị trường phái sinh khác, như phí margin, phí qua đêm, phí funding hay thuế thu nhập cá nhân.

Với việc không chịu các loại phí trên, bạn hoàn toàn có thể đầu tư dài hạn mà không lo ngại về chi phí phát sinh, kiểm soát rủi ro, hạn chế lợi nhuận bị ăn mòn theo thời gian.

3. Giao dịch hai chiều

Hàng hóa phái sinh cho phép bạn kiếm lợi nhuận khi thị trường có xu hướng giảm bằng việc Bán khống (lệnh Short). Bạn có thể kiếm lời từ cả xu hướng tăng hoặc giảm của hàng hóa với các vị thế bán hoặc mua, hay còn được gọi là lệnh long và short.

4. Đòn bẩy phù hợp

So với các kênh đầu tư khác thì tỷ lệ đòn bẩy khi giao dịch hàng hóa phái sinh không quá lớn, đảm bảo tính an toàn cho nhà đầu tư. Tùy mỗi sản phẩm mà đòn bẩy khác nhau, tối đa là 1:10, giúp bạn dễ dàng giao dịch với số vốn thấp mà vẫn đảm bảo khả năng sinh lời tốt.

5. Thanh khoản cao

Thị trường hàng hóa phái sinh thu hút hàng triệu giao dịch trên toàn cầu, tạo ra thanh khoản cực lớn, khớp lệnh nhanh chóng dù ở bất kỳ thời điểm nào.

Giao dịch hàng hóa phái sinh cho phép đóng mở vị thế trong ngày với thời gian T+0, bạn có thể chốt lời hoặc cắt lỗ ngay lập tức. Đây là một ưu thế của thị trường hàng hóa so với chứng khoán.

6. Giao dịch 24/5

Do đây là thị trường quốc tế, hàng hóa sẽ được giao dịch gần như là mọi thời điểm trong ngày. Tuy nhiên, thị trường vẫn có sẽ 2 ngày nghỉ cuối tuần và một số ngày lễ để giúp nhà đầu tư thư giãn.

Tiềm năng của thị trường hàng hóa phái sinh

Theo thông tin từ MXV, trong 8 tháng đầu năm 2024, gần 5.000 tài khoản giao dịch mới đã được mở, đưa tổng số tài khoản giao dịch trên thị trường lên gần 35.000.

Dòng tiền liên tục chảy vào thị trường, giúp giá trị giao dịch trung bình đạt hơn 5.000 tỷ đồng mỗi ngày. Đặc biệt, vào ngày 19/4, MXV đã ghi nhận giá trị giao dịch cao nhất từ trước đến nay tại Việt Nam, gần 11.000 tỷ đồng.

Ngoài việc mở rộng quy mô giao dịch, từ năm 2023, MXV đã chú trọng nghiên cứu và xây dựng nền tảng cho các sàn giao dịch hàng hóa chuyên biệt cho những sản phẩm thế mạnh của Việt Nam như cà phê, cao su, và điện.

Đây là một trong những kế hoạch quan trọng của MXV trong giai đoạn 2023-2028, nhằm phát triển thị trường giao dịch hàng hóa tại Việt Nam theo tiêu chuẩn quốc tế.

Để nâng cao vị thế của Việt Nam trên thị trường giao dịch hàng hóa quốc tế, MXV đã tích cực hợp tác với các đối tác, bao gồm những sở giao dịch và tập đoàn công nghệ, tài chính hàng đầu thế giới.

Các đối tác đều công nhận Việt Nam đang là thị trường giao dịch hàng hóa phía sinh phát triển nhanh nhất trong khu vực, đồng thời ghi nhận thành công này là kết quả của quá trình tổ chức hoạt động một cách bài bản và chuyên nghiệp của MXV.

Qua những điều trên, tất cả chúng ta đều thấy được rằng MXV đang nỗ lực trong việc mở rộng quy mô giao dịch và phát triển thị trường hàng hóa tại Việt Nam, hứa hẹn mang lại nhiều cơ hội mới cho các nhà đầu tư khi tham gia đầu tư hàng hóa phái sinh.

Xem thêm:

• Các chiến lược phân bổ vốn và quản trị rủi ro khi đầu tư hàng hóa phái sinh
• 8 chỉ số tài chính quan trọng bạn cần nắm rõ khi đầu tư hàng hóa