Khối lượng giao dịch là gì? Ý nghĩa chỉ số Volume trong giao dịch

Khối lượng giao dịch là một trong những chỉ số quan trọng, cần được quan tâm trên thị trường hàng hóa phái sinh. Chỉ số này không chỉ phản ánh tổng số hợp đồng được mua và bán trong một khoảng thời gian nhất định mà còn cung cấp cái nhìn sâu sắc về tính thanh khoản và sức hút của thị trường.

Khối lượng giao dịch là gì?

Khối lượng giao dịch (Volume) trong hàng hóa phái sinh là tổng số lượng hợp đồng tương lai được mua và bán (khớp lệnh) trong một khoảng thời gian nhất định. 

Khối lượng giao dịch là một chỉ báo quan trọng cho thấy mức độ hoạt động của thị trường giao dịch:

• Khối lượng giao dịch cao cho thấy thị trường sôi động, thanh khoản cao và nhà đầu tư quan tâm nhiều đến sản phẩm phái sinh.

• Ngược lại, khối lượng giao dịch thấp cho thấy thị trường ảm đạm, thanh khoản thấp và nhà đầu tư ít quan tâm đến sản phẩm phái sinh.

Ý nghĩa của chỉ số khối lượng giao dịch

Khối lượng giao dịch đóng vai trò quan trọng khi đầu tư hàng hóa phái sinh, cung cấp nhiều thông tin giá trị cho nhà đầu tư để đưa ra quyết định giao dịch hiệu quả. 

1. Đánh giá mức độ thanh khoản của thị trường

Khối lượng giao dịch cao thể hiện thị trường sôi động, dễ dàng mua bán hợp đồng với giá cả cạnh tranh.

Còn nếu khối lượng giao dịch thấp thì chứng tỏ thị trường đang ảm đạm, tính thanh khoản thấp, nhà đầu tư sẽ gặp khó khăn và tốn nhiều chi phí hơn để giao dịch. 

2. Đo lường mức độ biến động của thị trường

Sự thay đổi đột ngột trong khối lượng giao dịch thể hiện rằng thị trường đang biến động. Khối lượng giao dịch tăng đột biến có thể báo hiệu sự biến động mạnh sắp xảy ra, tạo cơ hội cho nhà đầu tư thu lợi nhuận từ biến động giá.

3. Xác định xu hướng thị trường

Phân tích xu hướng khối lượng giao dịch kết hợp với biến động giá có thể giúp dự đoán xu hướng thị trường trong tương lai.

Ví dụ, nếu khối lượng giao dịch tăng cùng chiều với giá, đây có thể là dấu hiệu cho thấy xu hướng tăng giá.

4. Lựa chọn chiến lược giao dịch

Dựa vào khối lượng giao dịch, nhà đầu tư có thể xác định thời điểm mua hoặc bán hợp đồng phái sinh một cách hợp lý.

Ví dụ, khi khối lượng giao dịch tăng cao, nhà đầu tư có thể cân nhắc mua vào để đón đầu xu hướng tăng giá hoặc bán ra để chốt lời.

Phân loại khối lượng giao dịch

Khối lượng giao dịch có thể phản ánh tâm lý chung của nhà đầu tư đối với một sản phẩm cụ thể

Khối lượng giao dịch tăng cao có thể cho thấy sự quan tâm và kỳ vọng tích cực của nhà đầu tư, trong khi khối lượng giao dịch thấp có thể cho thấy sự e dè và lo ngại.

Trong giao dịch phái sinh, khối lượng giao dịch được chia thành hai loại chính

1. Khối lượng giao dịch thực (Actual Volume)

Khối lượng giao dịch thực là số lượng hợp đồng tương lai thực sự được mua và bán, hoàn thành thanh toán trong một khoảng thời gian nhất định.

Ví dụ: Trong một ngày, có 80 hợp đồng Gạo được mua và 100 hợp đồng Gạo được bán, khối lượng giao dịch thực là 180 hợp đồng Gạo.

2. Khối lượng giao dịch mở (Open Interest)

Khối lượng giao dịch mở (Open Interest) là số lượng hợp đồng tương lai đang còn hiệu lực và chưa được thanh toán hoặc thực hiện. Nó thể hiện tổng số hợp đồng mà các nhà đầu tư đang giữ tại một thời điểm nhất định.

Ví dụ: Tại thời điểm hiện tại, có 120 hợp đồng Vàng mua và 100 hợp đồng Vàng bán chưa được thanh toán, khối lượng giao dịch mở là 220 hợp đồng Vàng.

3. Mối quan hệ giữa khối lượng giao dịch thực và khối lượng giao dịch mở

Khối lượng giao dịch thực và khối lượng giao dịch mở ảnh hưởng lẫn nhau. 

Khi khối lượng giao dịch thực tăng, khối lượng giao dịch mở cũng có thể tăng (nếu nhà đầu tư có xu hướng nắm giữ vị thế mua) hoặc giảm (nếu nhà đầu tư có xu hướng chốt lời hoặc cắt lỗ).

Khi khối lượng giao dịch mở cao, có nghĩa là nhà đầu tư đang giao dịch nhiều hơn để điều chỉnh vị thế hiện tại hoặc tận dụng cơ hội thị trường.

4. Ứng dụng của khối lượng giao dịch thực và khối lượng giao dịch mở

• Phân tích thanh khoản thị trường: Nếu khối lượng giao dịch thực cao thì thị trường đang có tính thanh khoản cao, nhà đầu tư dễ dàng mua bán hợp đồng. Còn nếu khối lượng giao dịch mở cao thì cho thấy thị trường đang có nhiều nhà đầu tư tham gia.

• Đánh giá xu hướng thị trường: Kết hợp thông giữa khối lượng giao dịch với biến động giá sẽ giúp nhà đầu tư dự đoán xu hướng thị trường trong tương lai.

• Lựa chọn chiến lược giao dịch: Nhà đầu tư có thể sử dụng khối lượng giao dịch thực và khối lượng giao dịch mở để xác định thời điểm mua hoặc bán hợp đồng phái sinh một cách hợp lý.

Yếu tố có thể ảnh hưởng đến khối lượng giao dịch

Khối lượng giao dịch trong thị trường hàng hóa phái sinh biến động liên tục và chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau.

1. Biến động giá

Biến động giá cao thường dẫn đến khối lượng giao dịch tăng. Nếu môi trường đang biến động giá mạnh, nhà đầu tư sẽ tham gia giao dịch nhiều để kiếm lời hoặc hạn chế thua lỗ. 

Biến động giá thấp có thể dẫn đến khối lượng giao dịch giảm. Nhà đầu tư có thể trở nên thận trọng hơn và hạn chế giao dịch khi thị trường ít biến động.

Xem thêm: Kinh nghiệm đầu tư hàng hóa phái sinh hiệu quả, an toàn

2. Tin tức và sự kiện

Tâm lý nhà đầu tư sẽ bị tác động mạnh nếu có tin tức và sự kiện kinh tế quan trọng xảy ra. Điều này dẫn đến biến động giá mạnh, từ đó ảnh hưởng đến khối lượng giao dịch.

Tin tức tích cực về một sản phẩm phái sinh có thể thu hút nhiều nhà đầu tư tham gia giao dịch, dẫn đến khối lượng giao dịch tăng. Ngược lại, tin tiêu cực sẽ khiến nhà đầu tư lo ngại, hạn chế giao dịch và khiến khối lượng giao dịch giảm.

Do đó, hãy nắm bắt tâm lý thị trường thông qua các sự kiện, tin tức để có thể có quyết định giao dịch một cách hợp lý.

3. Chính sách của sở giao dịch

Sở Giao dịch Hàng hóa phái sinh có thể ban hành các chính sách liên quan đến phí giao dịch, quy định ký quỹ, giờ giao dịch, v.v. Những thay đổi này có thể ảnh hưởng đến chi phí giao dịch và sự thuận tiện của nhà đầu tư, từ đó tác động đến khối lượng giao dịch.

Ví dụ: Sở giao dịch có thể tăng phí giao dịch, dẫn đến việc nhà đầu tư giao dịch ít hơn.

Theo dõi khối lượng giao dịch ở đâu?

Nhà đầu tư có thể theo dõi thông tin khối lượng giao dịch thị trường hàng hóa phái sinh tại nhiều nguồn khác nhau, bao gồm:

1. Sàn giao dịch hàng hóa phái sinh

Mỗi sàn giao dịch hàng hóa phái sinh đều cung cấp dữ liệu về khối lượng giao dịch cho các sản phẩm niêm yết trên sàn. Dữ liệu này thường được cập nhật liên tục và miễn phí.

2. Ứng dụng giao dịch hàng hóa phái sinh

Ứng dụng giao dịch hàng hóa AnfinX là nơi giúp nhà đầu tư theo dõi sát sao thông tin về thị trường hàng hóa phái sinh. AnfinX cung cấp thông tin nhanh chóng, kịp thời cho nhà đầu tư, đồng thời giúp nhà đầu tư tham gia thị trường tiện lợi hơn nhờ: 

• Giao dịch trực tuyến: Nhà đầu tư có thể dễ dàng giao dịch mọi lúc mọi nơi thông qua ứng dụng AnfinX cài đặt trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng.

• Giao diện đơn giản, dễ sử dụng: Ứng dụng được thiết kế với giao diện trực quan, dễ dàng thao tác cho cả nhà đầu tư mới bắt đầu.

• Nhiều sản phẩm giao dịch: AnfinX cung cấp đa dạng các sản phẩm phái sinh để nhà đầu tư lựa chọn.

• Hỗ trợ khách hàng chuyên nghiệp: Đội ngũ hỗ trợ khách hàng của AnfinX luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình giao dịch.

3. Website cung cấp dữ liệu tài chính

Nhiều website cung cấp dữ liệu tài chính miễn phí hoặc trả phí có cập nhật thông tin khối lượng giao dịch thị trường hàng hóa phái sinh.

Một số website phổ biến bao gồm: Investing.com, MarketWatch, Bloomberg.

4. Tin tức và báo cáo thị trường

Một số trang tin tức và báo cáo thị trường chuyên về lĩnh vực hàng hóa phái sinh thường xuyên cập nhật thông tin về khối lượng giao dịch. Website của các tổ chức nghiên cứu thị trường cũng có thể cung cấp thông tin chi tiết về khối lượng giao dịch.

Lời kết

Thông tin về khối lượng giao dịch là gì là một trong những thông tin quan trọng, hữu ích, giúp nhà đầu tư nhận diện được cơ hội, quản lý rủi ro và đưa ra các quyết định đầu tư thông minh hơn.