6 bước tham gia đầu tư hàng hóa chi tiết và hiệu quả

Thị trường hàng hóa phái sinh là kênh đầu tư mang lại cơ hội sinh lời cao với giao dịch 2 chiều hấp dẫn, đã thu hút nhiều nhà đầu tư cá nhân và tổ chức tham gia.

Hãy cùng AnfinX tìm hiểu chi tiết về thị trường đầu tư hàng hóa phái sinh cũng như cách thức tham gia đầu tư dễ dàng cùng ứng dụng đầu tư hàng hóa phái sinh AnfinX qua bài viết sau.

Đầu tư hàng hóa phái sinh - Thị trường đầu tư an toàn đầy hấp dẫn

Trong thời gian biến động kinh tế toàn cầu hiện nay, thị trường đầu tư hàng hóa phái sinh nổi bật với khả năng mang lại lợi nhuận cao nhờ vào sự biến động giá mạnh mẽ, tính thanh khoản tốt và tỷ lệ đòn bẩy lớn. 

Sự biến động không ngừng của giá cả, chịu tác động bởi nhiều yếu tố như cung cầu, thời tiết, địa chính trị, tạo ra cả cơ hội và thách thức. Đối với những nhà đầu tư có khả năng phân tích và nắm bắt xu hướng thị trường, đây là một kênh đầu tư tiềm năng để đạt được lợi nhuận hấp dẫn.

Tìm hiểu chi tiết ngay: Đầu tư hàng hóa phái sinh - Thị trường tiềm năng với lợi nhuận tốt

Hàng hóa phái sinh là một lựa chọn hấp dẫn cho các nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội sinh lời trong một khoảng thời gian ngắn.

• Đa dạng sản phẩm: Thị trường hàng hóa phái sinh cung cấp nhiều lựa chọn đầu tư từ nông sản, kim loại đến năng lượng, đáp ứng mọi nhu cầu đầu tư của các nhà giao dịch
• Giao dịch 2 chiều: Nhà đầu tư có thể kiếm lợi nhuận ngay cả khi thị trường tăng hoặc giảm, tạo điều kiện tối ưu cho việc quản lý rủi ro
• Pháp lý an toàn, minh bạch: Các quy định pháp lý chặt chẽ và hệ thống quản lý minh bạch giúp bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư, đồng thời đảm bảo sự ổn định của thị trường.
• Thời gian giao dịch T+0: Việc thực hiện giao dịch ngay trong ngày giúp tối ưu hóa dòng tiền và tăng tính linh hoạt cho các nhà đầu tư.
• Biến động giá cả lớn: Thị trường có mức biến động cao, tạo ra nhiều cơ hội đầu tư hấp dẫn cho những ai biết nắm bắt thời điểm.

Tuy nhiên, đi kèm với cơ hội lớn thì cũng sẽ tỷ lệ thuận với rủi ro tiềm ẩn. Nhà đầu tư cần phải có kiến thức sâu rộng và chiến lược quản lý rủi ro hiệu quả để đạt được thành công trong thị trường này khi có sự biến động giá mạnh mẽ, hay các yếu tố chính trị, kinh tế toàn cầu ảnh hưởng đến thị trường.

5 bước để tham gia đầu tư hàng hóa phái sinh

Trang bị kiến thức thị trường hàng hóa phái sinh

Trước khi bước chân vào thị trường hàng hóa phái sinh, việc tìm hiểu thị trường, các yếu tố ảnh hưởng đến giá hàng hóa cũng như các kiến thức cơ bản liên quan đến thị trường là vô cùng quan trọng. 

Các thuật ngữ thường gặp trong đầu tư hàng hóa phái sinh

• Giá cả: Giá cả là yếu tố cốt lõi trong đầu tư hàng hóa phái sinh, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của bạn. Giá hàng hóa có thể thay đổi liên tục do nhiều yếu tố như cung cầu, sự kiện kinh tế, hay biến động thị trường. Hiểu rõ cách thức hình thành giá và các yếu tố tác động sẽ giúp bạn đưa ra quyết định mua bán đúng thời điểm.
• Lot: Đơn vị chuẩn dùng để đo lường số lượng tài sản hoặc hàng hóa cụ thể được giao dịch trong một hợp đồng phái sinh. Khi giao dịch hàng hóa phái sinh, đơn vị tối thiểu là 1 lot.
• Ký quỹ yêu cầu: Số tiền tối thiểu mà nhà đầu tư phải nạp vào tài khoản để có thể mở hoặc duy trì vị thế trong giao dịch hàng hóa phái sinh.
• Hợp đồng tương lai: Thỏa thuận mua hoặc bán một tài sản vào một thời điểm xác định trong tương lai với mức giá đã được thỏa thuận trước.
• Hợp đồng tiêu chuẩn/mini/micro: Hợp đồng mini/micro thường có giá trị nhỏ hơn hợp đồng tiêu chuẩn. 1 lot mini = 0,8 lot tiêu chuẩn; 1 lot micro = 0,35 lot tiêu chuẩn 
• Đóng/mở vị thế: Hành động thực hiện giao dịch của nhà đầu tư trong thị trường hàng hóa phái sinh. Mở vị thế là bắt đầu giao dịch, đóng vị thế là kết thúc giao dịch
• Khối lượng giao dịch: Khối lượng giao dịch thể hiện số lượng hợp đồng được mua bán trong một khoảng thời gian nhất định. Khối lượng lớn thường cho thấy sự quan tâm cao từ các nhà đầu tư, đi kèm với đó là sự biến động giá đáng kể. Theo dõi khối lượng giao dịch sẽ giúp bạn nhận biết những xu hướng thị trường quan trọng.
• Đòn bẩy: Đòn bẩy là công cụ tài chính cho phép bạn giao dịch với số vốn nhỏ hơn so với giá trị thực tế của hợp đồng. Điều này giúp tăng tiềm năng lợi nhuận nhưng cũng đi kèm với rủi ro cao hơn. Hiểu rõ cách sử dụng đòn bẩy là chìa khóa để quản lý rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận.

Các yếu tố ảnh hưởng đến giá hàng hóa phái sinh:

• Cung cầu: Quy luật cung cầu là yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến giá hàng hóa. Khi cung vượt cầu, giá hàng hóa có xu hướng giảm và ngược lại. Hiểu rõ các yếu tố ảnh hưởng đến cung cầu như sản lượng, thời tiết, và nhu cầu thị trường sẽ giúp bạn dự đoán xu hướng giá một cách chính xác hơn.
• Biến động kinh tế: Các biến động trong nền kinh tế toàn cầu, chẳng hạn như lạm phát, suy thoái, hoặc tăng trưởng kinh tế, đều có thể tác động mạnh mẽ đến giá hàng hóa. Ví dụ, khi kinh tế toàn cầu phát triển mạnh, nhu cầu năng lượng tăng, đẩy giá dầu lên cao.
• Sự kiện thế giới: Các sự kiện quốc tế như chiến tranh, thiên tai, hay chính sách của chính phủ có thể gây ra những biến động lớn trong giá hàng hóa. Chẳng hạn, một lệnh cấm xuất khẩu từ quốc gia sản xuất lớn có thể làm tăng giá hàng hóa trên thị trường toàn cầu.

Việc hiểu rõ và nắm bắt những kiến thức này sẽ là bước đệm vững chắc giúp bạn tự tin tham gia và đạt được thành công trong thị trường hàng hóa phái sinh.

Lựa chọn nền tảng giao dịch hàng hóa phái sinh đảm bảo uy tín

Lựa chọn một nền tảng giao dịch uy tín để tiến hành đầu tư là bước cực kỳ quan trọng, vì nó đảm bảo sự minh bạch và an toàn trong mọi giao dịch. 
Một sàn môi giới giao dịch uy tín nói chung không chỉ bảo mật thông tin cá nhân và tài sản của khách hàng mà còn phải cung cấp tính thanh khoản cao, giúp nhà đầu tư dễ dàng mua bán mà không gặp khó khăn trong việc thực hiện giao dịch ở mức giá mong muốn. 

AnfinX là ứng dụng đầu tư hàng hóa phái sinh hàng đầu tại Việt Nam được phát triển bởi Anfin cấp phép bởi Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), đảm bảo các giao dịch của khách hàng luôn được minh bạch. AnfinX cũng cam kết các thông tin cá nhân cũng như tài sản của các nhà đầu tư sẽ được bảo mật tuyệt đối khi tham gia tại AnfinX.

Ngoài ra, AnfinX cũng cung cấp các công cụ phân tích mạnh mẽ và dữ liệu thị trường chính xác, hỗ trợ các nhà đầu tư đưa ra quyết định thông minh hơn. AnfinX luôn tuân thủ các quy định pháp lý nghiêm ngặt từ Nhà nước, giúp bảo vệ quyền lợi giảm thiểu rủi ro pháp lý của nhà đầu tư.

Hãy tải ngay ứng dụng AnfinX để bắt đầu hành trình đầu tư hàng hóa phái sinh của bạn.

Mở tài khoản giao dịch

Sau khi đã chọn được sàn môi giới giao dịch hàng hóa phái sinh uy tín và phù hợp với nhu cầu đầu tư, bắt đầu mở tài khoản giao dịch cá nhân và nộp tiền ký quỹ là sẽ có thể tham gia vào thị trường một cách dễ dàng.

Đối với ứng dụng AnfinX, nhà đầu tư hãy truy cập vào ứng dụng đã tải, chọn nút "Đăng ký" hoặc "Mở tài khoản" và nhấp vào đó. Sau đó, điền các thông tin cá nhân cơ bản như tên, địa chỉ email, số điện thoại, và địa chỉ cư trú để hoàn thành thủ tục mở tài khoản.

Sau khi mở tài khoản giao dịch thành công, Nhà đầu tư cần phải xác minh danh tính (KYC) mới có thể tiến hành giao dịch..

• Xác minh danh tính: Sau khi đăng ký mở tài khoản, bạn sẽ được yêu cầu xác minh danh tính để bảo vệ tài khoản. Thông thường, bạn cần tải lên các giấy tờ như chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, và một hóa đơn tiện ích để xác nhận địa chỉ. Quá trình xác minh sẽ diễn ra trong khoảng 5-10 phút.
• Nạp tiền vào tài khoản: Khi tài khoản của bạn đã được xác minh, bước tiếp theo là nạp tiền vào tài khoản giao dịch. Mức vốn tối thiểu được nộp vào phải đáp ứng đủ mức ký quỹ của mặt hàng muốn giao dịch. 
• Bắt đầu giao dịch: Sau khi hoàn tất các bước trên, bạn đã sẵn sàng để bắt đầu giao dịch tại ứng dụng AnfinX. Hãy sử dụng các công cụ phân tích và tài nguyên mà AnfinX cung cấp để xây dựng chiến lược đầu tư và tiến hành giao dịch một cách thông minh.

Lựa chọn sản phẩm đầu tư 

Khi đầu tư vào thị trường hàng hóa phái sinh, việc lựa chọn sản phẩm để đầu tư đóng vai trò then chốt trong việc tối ưu hóa lợi nhuận và quản lý rủi ro. Để đưa ra lựa chọn phù hợp, bạn cần cân nhắc cả sở thích, kiến thức và khả năng chịu rủi ro của mình.

Trước hết, hãy chọn những sản phẩm mà bạn quan tâm và có kiến thức vững vàng. Điều này giúp bạn dễ dàng theo dõi thị trường và đưa ra quyết định chính xác.

Bên cạnh đó, khả năng chịu rủi ro cũng là một yếu tố quan trọng cần xem xét. Mỗi nhà đầu tư có mức độ chấp nhận rủi ro khác nhau, và việc chọn sản phẩm phù hợp với mức độ này sẽ giúp bạn quản lý rủi ro hiệu quả. 

Tiến hành giao dịch/mở vị thế

Khi đã mở tài khoản và nạp tiền, bạn sẵn sàng để bắt đầu giao dịch và mở vị thế trong thị trường hàng hóa phái sinh. Các bước thực hiện cụ thể như sau

1. Phân tích thị trường

Trước khi mở vị thế, hãy tiến hành phân tích thị trường. Sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật như biểu đồ giá, đường trung bình động (MA), chỉ số RSI, hoặc MACD để xác định xu hướng giá.

Đồng thời, đừng quên theo dõi các yếu tố cơ bản như cung cầu, tình hình kinh tế, và các sự kiện toàn cầu có thể ảnh hưởng đến giá của sản phẩm bạn chọn.

2. Chọn mở vị thế mua hay vị thế bán

Dựa trên phân tích của bạn, quyết định xem bạn nên mở vị thế mua (long) hay bán (short). Nếu bạn dự đoán giá sẽ tăng, hãy mở vị thế mua. Ngược lại, nếu bạn dự đoán giá sẽ giảm, hãy mở vị thế bán. Đảm bảo bạn đã xem xét các yếu tố rủi ro và tiềm năng lợi nhuận trước khi đưa ra quyết định.

3. Xác định khối lượng giao dịch

Chọn khối lượng giao dịch mà bạn muốn mở, thường được đo bằng số lượng hợp đồng hoặc lô hàng hóa. Khối lượng này nên phù hợp với khả năng tài chính và mức độ chấp nhận rủi ro của bạn. Nhớ rằng khối lượng lớn có thể mang lại lợi nhuận cao, nhưng cũng đi kèm với rủi ro lớn hơn.

4. Thiết lập điểm dừng lỗ và chốt lời

Để quản lý rủi ro, hãy thiết lập các điểm dừng lỗ (stop-loss) và chốt lời (take-profit) ngay khi bạn mở vị thế. Điều này giúp bạn tự động đóng giao dịch khi đạt mức lợi nhuận mong muốn hoặc giới hạn thua lỗ ở mức chấp nhận được.

5. Theo dõi vị thế

Sau khi mở vị thế, bạn cần theo dõi liên tục để đảm bảo nó diễn biến theo kế hoạch. Cập nhật thông tin thị trường thường xuyên và sẵn sàng điều chỉnh hoặc đóng vị thế nếu cần thiết.

6. Đóng vị thế

Cuối cùng, khi bạn đã đạt được mục tiêu lợi nhuận hoặc cần cắt lỗ để bảo vệ vốn, hãy đóng vị thế. Bạn có thể thực hiện thao tác này trực tiếp trên nền tảng giao dịch. Đóng vị thế giúp bạn hiện thực hóa lợi nhuận hoặc ngăn chặn các tổn thất tiềm năng.

Người mới cần chuẩn bị gì trước khi đầu tư hàng hóa phái sinh?

Thị trường hàng hóa phái sinh đang thu hút nhiều nhà đầu tư nhờ vào tiềm năng sinh lời lớn, bất kể thị trường đang lên hay xuống.

Điểm đặc biệt của giao dịch hàng hóa phái sinh là khả năng bán khống, cho phép nhà đầu tư kiếm lợi nhuận ngay cả khi giá hàng hóa giảm. Điều này tạo ra sự linh hoạt trong chiến lược đầu tư và mở rộng cơ hội lợi nhuận.

Một lợi thế khác của đầu tư hàng hóa phái sinh là tính minh bạch và đơn giản trong chi phí giao dịch. Khác với nhiều kênh đầu tư khác, nơi bạn có thể phải chịu nhiều loại phí như phí lưu ký, phí chuyển đổi tiền, lãi qua đêm và thuế thu nhập cá nhân, giao dịch hàng hóa phái sinh chỉ yêu cầu một khoản phí giao dịch cố định, được niêm yết minh bạch. Điều này giúp bạn dễ dàng kiểm soát chi phí và tập trung vào việc tối ưu hóa lợi nhuận.

Trước khi bước vào thị trường này, người mới cần chuẩn bị kỹ lưỡng:

• Tìm hiểu thị trường: Trước hết, bạn cần nắm vững kiến thức về ngành mà mình định đầu tư. Đọc và nghiên cứu kỹ các thông tin liên quan để hiểu rõ động lực thị trường, các yếu tố ảnh hưởng đến giá cả, và cách thức giao dịch. Hiểu rõ thị trường là nền tảng để đưa ra những quyết định đầu tư chính xác.
• Chọn nền tảng giao dịch uy tín: Việc lựa chọn sàn giao dịch uy tín là bước quan trọng để đảm bảo an toàn và hiệu quả trong đầu tư. AnfinX là một lựa chọn đáng tin cậy, cung cấp không chỉ sự minh bạch trong giao dịch mà còn có các công cụ phân tích mạnh mẽ và dịch vụ hỗ trợ chuyên nghiệp. 
• Học hỏi từ kinh nghiệm của người đi trước: Tham khảo các chiến lược và cách đầu tư từ những nhà đầu tư có kinh nghiệm. Bạn cũng nên thử sử dụng tài khoản demo trên các sàn như AnfinX để làm quen với môi trường giao dịch mà không lo rủi ro.
• Quản lý vốn chặt chẽ: Quản lý vốn hiệu quả là yếu tố then chốt trong đầu tư hàng hóa phái sinh. Hãy phân bổ vốn hợp lý, tránh dồn quá nhiều vào một ngành hoặc một giao dịch duy nhất để giảm thiểu rủi ro.
• Kiểm soát cảm xúc: Đầu tư không chỉ đòi hỏi kiến thức mà còn cần khả năng kiểm soát cảm xúc. Tránh đưa ra các quyết định nóng vội hoặc bị chi phối bởi cảm xúc, đặc biệt trong những thời điểm thị trường biến động mạnh.
• Kiên trì và nhẫn nại: Đầu tư hàng hóa phái sinh yêu cầu sự kiên trì và nhẫn nại. Đừng vội vàng trong các quyết định và luôn cân nhắc kỹ lưỡng trước khi hành động để tối ưu hóa lợi nhuận và bảo vệ vốn đầu tư.

Lời kết

Đầu tư hàng hóa phái sinh có thể mang lại lợi nhuận cao nhưng cũng đi kèm với những rủi ro đáng kể. Để thành công, bạn cần có kiến thức sâu rộng, kỷ luật trong việc tuân thủ chiến lược và quản lý rủi ro hiệu quả.

Hy vọng rằng bài viết hướng dẫn đầu tư hàng hóa phái sinh từ AnfinX này đã giúp bạn có cái nhìn rõ ràng hơn và đưa ra những quyết định đầu tư thông minh.