Kinh nghiệm đầu tư thị trường hàng hóa phái sinh hiệu quả

Thị trường hàng hóa phái sinh là kênh đầu tư hấp dẫn nhưng cũng đầy thách thức. Đối với nhà dầu tư mới tham gia, việc trang bị kiến thức và kỹ năng phân tích là điều quan trọng nhất để hạn chế rủi ro.

Trong bài viết này, AnfinX sẽ đúc kết những kinh nghiệm đầu tư hàng hóa phái sinh để bạn có thể giao dịch một cách hiệu quả nhất.

Đầu tư hàng hóa phái sinh là gì?

Đầu tư hàng hóa phái sinh là hình thức đầu tư vào các hợp đồng tương lai có giá trị dựa trên hàng hóa cơ sở như dầu thô, vàng, bạc, cà phê... Nhà đầu tư sẽ kiếm lợi nhuận bằng sự biến động giá của các loại hàng hóa mà không cần sở hữu chúng thực tế.

Mặc dù thị trường hàng hóa phái sinh tại Việt Nam còn khá mới mẻ, nhưng trên thế giới thì thị trường hàng hóa phái sinh cực kỳ sôi động, thu hút hàng triệu nhà đầu tư tham gia. 

Các sàn giao dịch hàng hóa như CME, LME... đã tồn tại và hoạt động lâu đời, khối lượng giao dịch tại các sàn hàng ngày là rất lớn.

Để hiểu rõ hơn về hàng hóa phái sinh, đọc qua bài viết: Hàng hóa phái sinh là gì? Đầu tư hàng hóa phái sinh tại Việt Nam như thế nào?

Thị trường hàng hóa phái sinh là một thị trường giao dịch toàn cầu, do đó sự biến động giá hàng hóa tại thị trường này là cực kỳ lớn. Giá hàng hóa sẽ chịu nhiều ảnh hưởng từ  nhiều yếu tố khác nhau, như chính sách kinh tế, lãi suất, hay kể cả tính mùa vụ đối với hàng hóa nông sản. 

Để giao dịch hàng hóa phái sinh hiệu quả, các nhà đầu tư cần trang bị kiến thức vững vàng về thị trường và các kỹ thuật giao dịch, cũng như hiểu rõ các yếu tố ảnh hưởng đến giá hàng hóa.

Việc học hỏi và tích lũy kinh nghiệm trong thị trường này là rất quan trọng, bởi vì nó có thể giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định chính xác hơn và giảm thiểu rủi ro.

Kinh nghiệm đầu tư thị trường hàng hóa phái sinh

Dưới đây là 7 lưu ý được đúc kết từ các trader có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hàng hóa phái sinh:

1. Tìm hiểu thị trường hàng hóa

Trước khi bắt đầu xuống tiền đầu tư một loại hàng hóa nào đó, bạn cần phải tìm hiểu kỹ càng về thị trường giao dịch hàng hóa đó.

Với tính chất toàn cầu của thị trường hàng hóa phái sinh, các yếu tố ảnh hưởng đến giá hàng hóa rất đa dạng. Các yếu tố như tăng giảm cung cầu vì thời tiết, sự biến động chính trị, thay đổi trong các quy định kinh tế, lãi suất và tình hình kinh tế vĩ mô đều có thể tác động đến giá hàng hóa.

Ví dụ, trong tháng 9/2024, tại Brazil đã xảy ra một mùa hạn hán kéo dài khiến cho lượng cung cà phê Arabica giảm mạnh. Nguồn cung lớn nhất thế giới bị giảm khiến cho giá Arabica đã tăng cao và chỉ phục hồi dần khi cơn mưa kéo đến.

Hay như vào đầu những năm 2000, Jim Rogers - một nhà đầu tư nổi tiếng và là đồng sang lập quỹ Quantum - tin rằng sự tăng trưởng kinh tế của các quốc gia như Trung Quốc và Ấn Độ sẽ dẫn đến nhu cầu lớn hơn đối với các hàng hóa như dầu, kim loại và nông sản. Ông đã đầu tư mạnh vào các hợp đồng tương lai này và mang về cho ông lợi nhuận cực kỳ lớn.

Việc hiểu rõ thị trường giao dịch hàng hóa toàn cầu hoạt động như thế nào, các quốc gia có thế mạnh sản xuất loại hàng hóa đang được giao dịch hay các chỉ số tài chính ảnh hưởng đến giá hàng hóa sẽ giúp bạn quyết định được thời điểm thích hợp để mua vào hoặc bán ra, tối ưu hiệu quả đầu tư.

2. Đặt rõ mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro

Theo kinh nghiệm của nhiều nhà đầu tư chuyên nghiệp, mỗi người nên có một mục tiêu khi tham gia đầu tư và đặt ra mức độ chấp nhận rủi ro riêng cho bản thân.

Việc xác định mục tiêu là bước đầu tiên và quan trọng nhất, giúp bạn thiết lập chiến lược giao dịch phù hợp. Mục tiêu đầu tư sẽ giúp bạn:

• Xác định hướng đi rõ ràng, hiểu rõ lý do tham gia đầu tư và kỳ vọng đạt được những gì
• Là cơ sở để bạn đánh giá quá trình đầu tư so với thực tế, từ đó dễ dàng điều chỉnh chiến lược giao dịch phù hợp hơn.
• Khi có mục tiêu rõ ràng, bạn sẽ dễ dàng kiểm soát được cảm xúc khi giao dịch, tránh những quyết định ko rõ ràng hay giao dịch quá mức.

Ngoài xác định mục tiêu, nhà đầu tư cũng cần xác định mức độ rủi ro mà bản thân cho phép để đảm bảo rằng không bị ảnh hưởng quá nhiều khi thị trường đi ngược lại dự đoán.

Rủi ro là một phần không thể tránh khỏi khi tham gia đầu tư. Khi đã xác định được mức độ rủi ro có thể chấp nhận, bạn sẽ:

• Tránh được những khoản lỗ lớn khi thị trường đi ngược.
• Dễ dàng đưa ra quyết định giao dịch khi thị trường biến động mà tránh ảnh hưởng cảm xúc

Một nhà đầu tư có khả năng chấp nhận rủi ro thấp có thể chọn các loại hàng hóa ít biến động như vàng, trong khi nhà đầu tư có khả năng chấp nhận rủi ro cao có thể chọn các loại hàng hóa có biến động mạnh như dầu thô.

3. Chọn công ty môi giới uy tín

Hàng hóa phái sinh là một thị trường đầu tư còn khá mới tại Việt Nam, được Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) tổ chức và quản lý hoạt động giao dịch. Do đó, để có thể giao dịch hàng hóa phái sinh, nhà đầu tư cần lựa chọn đơn vị môi giới kinh doanh của MXV để được hỗ trợ mở tài khoản tại đây.

Anfin là công ty thành viên kinh doanh chính thức của MXV, chuyên hỗ trợ nhà đầu tư cá nhân tham gia thị trường hàng hóa phái sinh tại Việt Nam, hoàn toàn uy tín và đầy đủ pháp lý.

AnfinX là ứng dụng giao dịch hàng hóa phái sinh được phát triển bởi Anfin, hỗ trợ giao dịch tối đa với các dữ liệu thị trường quan trọng, cung cấp các chỉ báo kỹ thuật, đầy đủ các tính năng với chi phí sử dụng rẻ nhất.

Nhà đầu tư có thể mở tài khoản giao dịch hàng hóa một cách nhanh chóng và dễ dàng tại ứng dụng AnfinX, an tâm giao dịch với độ bảo mật cao.

Với sự tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn quốc tế và sở hữu các giấy phép từ cơ quan quản lý uy tín là Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, AnfinX đảm bảo rằng mọi giao dịch của bạn đều được thực hiện trong môi trường minh bạch và bảo mật.

4. Học cách quản lý vốn thông minh

Quản lý vốn là việc quan trọng mà bất kỳ nhà đầu tư nào cũng cần nắm vững. Một kế hoạch quản lý vốn hiệu quả sẽ giúp bạn giảm thiểu rủi ro và bảo toàn lợi nhuận.

Để làm được điều này, bạn nên chia nhỏ số vốn của mình và chỉ đầu tư một phần nhỏ vào mỗi giao dịch. Ví dụ, nếu bạn có 100 triệu đồng, bạn có thể chia ra đầu tư 10 triệu đồng vào mỗi giao dịch. Điều này giúp bạn tránh tình trạng mất toàn bộ số vốn nếu thị trường biến động mạnh.

Đa dạng hóa danh mục đầu tư cũng là một chiến lược quản lý vốn hiệu quả. Thay vì chỉ tập trung vào một loại hàng hóa, bạn có thể đầu tư vào nhiều loại khác nhau để giảm thiểu rủi ro. Giả sử, nếu bạn đầu tư vào cả vàng và dầu thô, khi giá dầu giảm, có thể giá vàng sẽ tăng, giúp bạn cân bằng lại lợi nhuận.

5. Luôn đặt mức cắt lỗ

Một trong những sai lầm phổ biến của người mới bắt đầu là không biết khi nào nên cắt lỗ. Việc cắt lỗ đúng lúc giúp bạn bảo toàn vốn và ngăn chặn tình trạng thua lỗ kéo dài.

Trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào, bạn cần xác định mức lỗ tối đa mà bạn có thể chấp nhận, sau đó cài đặt lệnh cắt lỗ tự động, tránh việc khoản lỗ ngày càng nhiều, khiến cho nhà đầu tư lưỡng lự không dám cắt.

Do khẩu vị rủi ro của mỗi người là khác nhau và mức độ biến động hàng hóa cũng khác nhau, nhà đầu tư cần phải nghiên cứu thật kỹ trước khi mở lệnh.

Nhà đầu tư có thể kết hợp với các chỉ báo phân tích kỹ thuật như dải Bollinger, đường EMA hay vùng hỗ trợ, kháng cự dể xác định được điểm cắt lỗ hợp lý.

6. Giữ kiên nhẫn và bình tĩnh

Thị trường hàng hóa phái sinh là một thị trường có mức độ biến động cao, đôi khi rất mạnh khiến nhà đầu tư khó lường. Một nhà đầu tư chuyên nghiệp sẽ cần giữ bình tĩnh và kiên nhẫn chờ thời cơ để ra quyết định một cách đúng đắn, không để cảm xúc chi phối.

Sự tham lam và nỗi sợ hãi là hai cảm xúc chính thường ảnh hưởng đến quyết định của nhà đầu tư. Việc quản lý tốt cảm xúc sẽ giúp nhà đầu tư tránh những quyết định sai lầm như giữ lệnh quá lâu vì sợ mất cơ hội, hoặc cắt lỗ quá sớm vì sợ thua lỗ.

Nhà đầu tư chuyên nghiệp thường dựa vào phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản để đưa ra quyết định. Điều này giúp họ có cái nhìn khách quan về thị trường, không bị ảnh hưởng bởi những tin tức nóng hoặc các biến động ngắn hạn.

Lời kết

Đầu tư hàng hóa phái sinh không dành cho những ai thiếu kiên nhẫn hoặc không chuẩn bị kỹ lưỡng. Tuy nhiên, với những kinh nghiệm đầu tư hàng hóa phái sinh được chia sẻ trên đây, bạn hoàn toàn có thể tự tin bước vào thị trường này. 

Hãy luôn nhớ rằng, thành công trên thị trường hàng hóa phái sinh không đến từ may mắn, mà từ sự kiên nhẫn, kiến thức và chiến lược đầu tư hợp lý.