Hướng dẫn cách giao dịch hàng hóa phái sinh tại Việt Nam

Giao dịch phái sinh hàng hóa giúp nhà đầu tư kiếm lợi nhuận từ sự chênh lệch giá của hàng hóa cơ sở mà không cần sở hữu hàng hóa thực tế.

Bài viết sẽ hướng dẫn cách giao dịch hàng hóa phái sinh chi tiết, giúp những nhà đầu tư mới dễ dàng tham gia thị trường với ứng dụng AnfinX.

Giao dịch hàng hóa phái sinh là gì?

Hàng hóa phái sinh là một công cụ tài chính có giá trị dựa trên giá trị hàng hóa cơ sở như vàng, bạc, cà phê, cao su...

Giao dịch hàng hóa phái sinh là hình thức mua - bán hợp đồng hàng hóa với khối lượng và giá được xác định tại thời điểm hiện tại và sẽ được giao hàng trong tương lai.

Nhà đầu tư tham gia giao dịch hàng hóa phái sinh sẽ kiếm lợi nhuận từ việc chênh lệch giá tại thời điểm mua và bán ra hợp đồng, không cần phải sở hữu hàng hóa thực tế.

Thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh từ lâu đã vốn sôi động bởi tính thanh khoản cao và khả năng tham gia của nhiều loại nhà đầu tư khác nhau, từ cá nhân đến tổ chức lớn.

Tìm hiểu thêm bài viết: Thị trường đầu tư hàng hóa phái sinh tại Việt Nam

Các sản phẩm giao dịch phái sinh hàng hóa

Sản phẩm giao dịch phái sinh hàng hóa trên toàn cầu rất đa dạng. Tuy nhiên, tại thị trường phái sinh hàng hóa Việt Nam, có 4 nhóm hàng hóa chính được giao dịch: Nông sản, nguyên liệu công nghiệp, kim loại và năng lượng.

• Nông sản: Gạo, Lúa mì, Đậu tương, Ngô....
• Nguyên liệu công nghiệp: Cà phê Robusta, Cà phê Arabica, Cao su, Cacao, Đường, Bông sợi...
• Kim loại: Bạch kim, Bạc, Đồng, Nhôm, Quặng sắt, Chì, Thiếc, Kẽm, Thép...
• Năng lượng: Dầu thô Brent, Dầu thô WTI, Xăng RBOB, Khí tự nhiên

Hướng dẫn cách giao dịch hàng hóa phái sinh tại Việt Nam

Để bắt đầu giao dịch hàng hóa phái sinh, nhà đầu tư cần tìm hiểu về cách thị trường hoạt động và mở tài khoản giao dịch hàng hóa.

Bước 1: Chọn công ty giao dịch hàng hóa uy tín    

Lựa chọn công ty môi giới uy tín và an toàn để đầu tư. Anfin là một trong những thành viên kinh doanh chính thức của Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam, được pháp luật công nhận và cấp phép hoạt động.

Bước 2: Mở tài khoản giao dịch hàng hóa

Để có thể tham gia đầu tư, bạn cần có một tài khoản giao dịch hàng hóa và được xác minh bởi MXV. Nhà đầu tư dễ dàng mở tài khoản giao dịch qua ứng dụng AnfinX, mọi bước đăng ký và xác minh đều sẽ được thực hiện online.

Bước 3: Nộp vốn ký quỹ giao dịch

Sau khi tài khoản giao dịch đã được xác minh, nhà đầu tư cần nộp một số vốn. Mức vốn tối thiểu phải đáp ứng được yêu cầu ký quỹ của hợp đồng muốn giao dịch.

Bước 4: Chọn loại hàng hóa phái sinh phù hợp

Nhà đầu tư lựa chọn hàng hóa và thời điểm thích hợp để bắt đầu giao dịch, mở vị thế mua hoặc vị thế bán (lệnh long short)

Bước 5: Theo dõi và đóng vị thế

Sau khi mở vị thế, nhà đầu tư cần theo dõi thị trường và quyết định thời điểm thích hợp để đóng vị thế và chốt lời.

Xem thêm:

• Hướng dẫn mở tài khoản giao dịch hàng hóa tại ứng dụng AnfinX
• Tìm hiểu chi tiết phần mềm giao dịch hàng hóa AnfinX

Ưu điểm khi giao dịch hàng hóa phái sinh

1. Pháp lý rõ ràng, minh bạch

Mặc dù giao dịch hàng hóa phái sinh còn rất mới tại thị trường Việt Nam, tuy nhiên đây là kênh đầu tư có đầy đủ pháp lý, được Nhà nước Việt Nam tổ chức và quản lý.

Hiện này, Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) là đơn vị duy nhất quản lý các hoạt động giao dịch hàng hóa phái sinh trong nước. 

MXV là đơn vị trung gian kết nối các nhà đầu tư trong nước với các sàn giao dịch hàng hóa phái sinh quốc tế, đảm bảo các giao dịch đều được khớp lệnh nhanh chóng và minh bạch.

Công ty Anfin là thành viên kinh doanh chính thức của MXV, cung cấp cho nhà đầu tư ứng dụng giao dịch hàng hóa AnfinX, giúp nhà đầu tư tham gia và giao dịch hàng hóa phái sinh một cách dễ dàng nhất.

Tải ngay ứng dụng AnfinX để trải nghiệm thị trường hàng hóa phái sinh với tài khoản demo hoàn toàn miễn phí.

→ Link tải ứng dụng: Tại đây

2. Giao dịch quốc tế 24/5 với T+0

Thị trường hàng hóa là một thị trường quốc tế, nhà đầu tư có thể giao dịch hàng hóa liên tục gần như là mọi thời điểm của ngày trong tuần (trừ thứ 7 và chủ nhật).

Đây là một lợi thế lớn khi so sánh với các kênh đầu tư truyền thống như cổ phiếu, vì nhà đầu tư có thể tận dụng mọi cơ hội sinh lời từ biến động giá cả hàng hóa bất cứ lúc nào, ngay cả khi thị trường trong nước đã đóng cửa.

Giao dịch hàng hóa phái sinh cũng cho phép nhà đầu tư mua và bán hợp đồng hàng hóa tương lai trong cùng một ngày với thời gian thanh toán T+0, giúp bạn giao dịch linh hoạt hơn và nắm bắt cơ hội thị trường nhanh chóng.

3. Thanh khoản cao với giao dịch 2 chiều

Giống các giao dịch futures khác, giao dịch hàng hóa phái sinh cho phép nhà đầu tư kiếm lợi nhuận khi thị trường tăng hoặc giảm bằng các lệnh long short.

Thị trường hàng hóa có tính thanh khoản rất cao bởi sự kết nối quốc tế và tính đặc điểm của sản phẩm, do đó các lệnh giao dịch của nhà đầu tư hầu như được khớp rất nhanh chóng bởi khối lượng giao dịch hàng ngày rất lớn.

4. Đòn bẩy cao, phí giao dịch hấp dẫn

Đòn bẩy tài chính tại thị trường hàng hóa thường có tỉ lệ 1:10 đến 1:20, tạo khả năng sinh lời tốt cho nhà đầu tư với những biến động giá nhỏ.

Tuy nhiên, đây không phải là call margin như các thị trường khác, do đó nhà đầu tư sẽ không phải chịu phí vay margin.

Ngoài ra, nhà đầu tư giao dịch hàng hóa phái sinh cũng sẽ không phải chịu các chi phí khác như phí qua đêm hay thuế thu nhập cá nhân.

Lưu ý khi giao dịch hàng hóa phái sinh

Mặc dù giao dịch hàng hóa phái sinh mang đến nhiều cơ hội cho nhà đầu tư, nhưng đồng thời cũng đi kèm với những rủi ro đáng kể. Các yếu tố như thời tiết, chính trị, hoặc thay đổi trong cung cầu toàn cầu có thể dẫn đến biến động giá hàng hóa mạnh mẽ, khiến rủi ro thua lỗ tăng cao.

Do đó, để giao dịch hàng hóa phái sinh hiệu quả, người mới tham gia cần lưu ý một số điều sau: 

1. Tìm hiểu kỹ thị trường: Để giao dịch hiệu quả, bạn cần nắm được cách thị trường vận hành, các yếu tố ảnh hưởng đến giá hàng hóa mà mình đang giao dịch để đưa ra những quyết định chính xác và kịp thời.
2. Chọn nền tảng giao dịch uy tín: Việc lựa chọn sàn giao dịch uy tín là bước quan trọng để đảm bảo an toàn khi đầu tư. AnfinX là ứng dụng giao dịch hàng hóa phái sinh tuyệt vời dành cho bạn, cung cấp các công cụ phân tích miễn phí, giúp nâng cao hiệu quả giao dịch.
3. Học hỏi từ kinh nghiệm của người đi trước: Tham khảo các chiến lược giao dịch từ những nhà đầu tư có kinh nghiệm là lựa chọn hữu ích cho người mới bắt đầu.
4. Quản lý vốn chặt chẽ: Quản lý vốn hiệu quả là yếu tố then chốt để thành công khi đầu tư hàng hóa phái sinh. Hãy phân bổ vốn hợp lý, tránh dồn quá nhiều vào một ngành hoặc một giao dịch duy nhất để giảm thiểu rủi ro.
5. Kiểm soát cảm xúc: Đầu tư không chỉ đòi hỏi kiến thức mà còn cần khả năng kiểm soát cảm xúc. Hãy bình tĩnh, tránh đưa ra các quyết định nóng vội hoặc bị chi phối bởi cảm xúc, đặc biệt trong những thời điểm thị trường biến động mạnh.

Xem thêm:

• Kinh nghiệm đầu tư thị trường hàng hóa
• Các sai lầm cơ bản khi đầu tư hàng hóa

Lời kết

Giao dịch hàng hóa phái sinh mang đến nhiều cơ hội cho nhà đầu tư tại Việt Nam bởi đây là thị trường toàn cầu cùng đa dạng sản phẩm.

Để giao dịch hàng hóa phái sinh hiệu quả, người mới cần trang bị cho mình những kỹ năng cần thiết, bắt đầu với những giao dịch nhỏ để đạt được sự thành công bền vững trong hành trình đầu tư của mình